Een prachtig portret van de hofnar Don Sebastian de Morra. Velázquez werkte bijna 40 jaar aan het hof, dus niemand kende de koninklijke familie beter dan hij. Hij heeft prachtige portretten gemaakt van alle leden van het koningshuis. Er was veel pracht en praal, maar Velázquez schilderde ze wel als echte mensen. Door deze schilderijen is er veel bekend over de koninklijke familie en hun omgeving, want op veel schilderijen en portretten zien we ook hun bedienden en hofnarren. Van de Middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw was het de gewoonte aan de Europese vorstenhoven om narren te houden. Het Spaanse hof was vooral dol op dwergen. Sebastian de Morra had als taak om de jonge prins Balthazar Carlos te vermaken. Hij werd duidelijk goed behandeld,; hij ziet er goed uit in zijn mooie kleding, maar echt gelukkig kijkt hij  niet…..